Рынок кормовых протеинов

Потребление кормовых протеинов в России, как и во всём мире, растёт в зависимости от увеличения поголовья скота и птицы, говорит Савкина.

Не отстаёт и рынок животных кормовых протеинов. Так, в 2024 году производство мясокостной муки в нашей стране продолжило расти — по итогам первых семи месяцев оно увеличилось на 4%. В целом же, по оценкам Feedlot.ru, в 2024 году производство в России мясной, мясокостной, кровяной и прочей муки животного происхождения достигло 730,5 тысяч тонн. При этом основной прирост показывает мясокостная мука, подчёркивает эксперт. Несмотря на то, что сегмент этой муки на данный момент занимает небольшую долю, он довольно быстро увеличивается: за последние 5 лет рост производства мясокостной муки составил 35%.

Безусловно, это отражается и на ценах, поясняет Любовь Савкина. За 7 месяцев 2024 года мясокостная мука, согласно оценкам производителей, подорожала на 6% в годовом выражении до 55,1 руб./кг. Относительно же 2020 года расценки увеличились на 58%. Что же касается импорта этой продукции, то он в 2023 году достаточно сильно снизился и составил 6 тысяч тонн. Однако в 2024 году, напротив, наблюдался прирост импорта: по итогам года ожидается ввоз 17 тысяч тонн. В то же время российская мясная мука экспортируется из России в Казахстан, Киргизию и Вьетнам.

Но, пожалуй, наибольшее подорожание в 2024 году продемонстрировала кормовая рыбная мука, говорит Савкина. Цены производителей относительно 2023 года выросли аж на 44% и сегодня в среднем составляют 144 руб./кг. В целом же за последние пять лет расценки на эту продукцию увеличились в два раза. Но существует ценовая разница в зависимости от округа: например, на Дальнем Востоке рыбная мука намного дешевле, а на Северо-Западе дороже — там стоимость достигала 170 руб./кг.

Импорт рыбной кормовой муки стабилен и составляет около 3 тысяч тонн (в этом году основные её поставщики — Армения, Грузия и Абхазия). Но при этом немало рыбной муки идёт из России на экспорт, замечает Савкина. Так, в 2024 году за границу отправилось 189 тыс. тонн рыбной муки — в основном, эту продукцию везут в Китай и Республику Корея. Что же касается общего объёма рынка рыбной муки, то он в 2024 году достиг 754 тыс. тонн, прибавив за год 3%, говорит эксперт. В среднем же ежегодный рост этого рынка составляет 3,6%.

Важно добавить, что более 90% рынка мясокостной и рыбной муки обеспечивается за счёт внутреннего производства, говорит Савкина. При этом, по её словам, мясокостная мука вытесняет рыбную: за пять лет доля рынка мясокостной муки увеличилась с 93% до 99%.

Заводя разговор об источниках происхождения белка, нельзя не заметить, что существует достаточно широкий набор их ингредиентов и компонентов, говорит Наталья Чернышёва, директор Agrotech Hub фонда «Сколково». «Наш центр, который много работает с информационными технологиями, видит множество разных решений по замене традиционных источников белка для кормления животных, — поясняет она. — Это очень важное направление, ведь возможность наращивания производства сои и других растительных источников белка ограничена и требует увеличения площадей, что, в том числе, предполагает вырубку лесов. Кроме того, традиционные источники становятся невыгодны: цены на соевые бобы и рыбную муку с 1994 по 2017 год выросли в пять раз. Соответственно, в мире назрела необходимость, переходящая в глобальный тренд — производство альтернативных источников протеинов».

Насекомые

Один из самых распространённых источников кормовых белков — это различные членистоногие. Объекты производства здесь — чёрная львинка, сверчки, хрущи и некоторые другие насекомые. С точки зрения экономики отрасль выглядит достаточно привлекательно, считает Наталья Чернышёва, ведь у производства кормовых протеинов из насекомых есть преимущества: высокая конверсия в белок и возможность переработки пищевых отходов.

Впрочем, есть у этого направления и недостатки, предупреждает она. Например, хитин насекомых не усваивается организмом, жиры неустойчивы и могут прогоркать. К тому же, корм приобретает специфический запах, который может передаваться мясу откармливаемых животных. Поэтому, по словам эксперта, сегодня проводятся исследования, какой эффект белок насекомых оказывает в составе кормов, а также рассматриваются вопросы безопасности использования белка из насекомых в продуктах питания для людей.

Тем не менее, это направление имеет большой потенциал. В денежном эквиваленте рынок белка насекомых для кормовой отрасли в мире был оценён в 2021 году в $0,65 млрд с перспективой роста до $1,2 млрд к 2030 году, отмечает эксперт.

Мировые игроки на этом рынке — это голландская компания Protix (40 млн евро инвестиций, занимается чёрной львинкой), предприятие из ЮАР Agriprotein (около $100 млн, также производят чёрную львинку) и французская Ynsect (более 100 млн евро, выращивает мучных червей). В России же белком из насекомых занимаются компании «Биолаборатория» (переработка органических отходов личинками чёрной львинки), «Экобелок» (сушёная чёрная львинка в рыбных кормах), «Энтопротеин» (выращивание сверчка) и другие, перечисляет Наталья Чернышёва, добавляя, что несмотря на то, что это небольшие компании, тем не менее, работа в этой сфере ведётся активно.

Бактерии и грибы, питающиеся природным газом

Ещё один альтернативный источник кормового белка — это газ, продолжает Наталья Чернышёва. В СССР уже существовала технология получения белково-витаминного концентрата на базе природного газа, напоминает она: на парафиновой среде (отходах переработки нефти) из дрожжей получали белково-витаминный концентрат паприн. Тогда же существовала и технология получения белково-витаминного концентрата гаприна на основе природного газа.

Производство биомассы бактерий, питающихся метаном, это природоподобная технология, природный процесс, который не наносит вреда ни флоре, ни фауне, поясняет эксперт. По её словам, среди мировых производителей кормового белка такого типа можно назвать американские компании Calysta, Cargill, DuPont и норвежские Bioprotein. А в России по этому направлению лидирует «Биопрактика» - единственное предприятие в стране, где есть действующее опытно-промышленное производство (запущено в Кирово-Чепецке в 2024 году).

Водоросли

Другой важный альтернативный источник кормового белка — водоросли хлорелла и спирулина, рассказывает Наталья Чернышёва. Главное их преимущество состоит в том, что некоторые виды этих организмов можно культивировать в естественных условиях с высокой степенью экономической эффективности, а другие — успешно выращивать в полностью замкнутом цикле, исключая влияние производства на внешнюю среду, указывает Чернышёва. При этом прирост же биомассы у водорослей в 200 раз выше, чем у высших растений. Основной же недостаток такого производства — более высокая себестоимость, чем у других растительных белков. В России белок водорослей производят компании «АкваСар», «Амфор», «Лес» и другие.

Микопротеины

Компаний, занимающихся производством микопротеинов из разных видов грибов, в мире становится всё больше. Основное преимущество этих технологий в том, что выращивать грибы можно круглый год, причём на самых недорогих субстратах (крахмале, мелассе и других побочных продуктах переработки зерна, масложировой и спиртовой промышленности), отмечает директор Agrotech Hub фонда «Сколково».

Доля белка при таком производстве будет составлять около 75%. Но не менее важно то, что продукция по вкусу может напоминать мясо, соответственно, микопротеины можно использовать для производства веганских продуктов для людей, а также влажных кормов для собак и кошек. В 2022 году шотландская компания ENOUGH, приводит пример эксперт, ввела в эксплуатацию завод микопротеинов марки ABUNDA на 50 тысяч тонн в год. До 2032 года производство планируют ежегодно расширять на 1 млн тонн — это, считают в компании, в будущем позволит убрать из мировой пищевой системы 5 млн коров или 1 млрд цыплят. Но пока завод используют только для производства комбикормов.

В России, добавляет Чернышёва, микопротеинами занимаются компании «Биотрейд», «Песчанский завод сухих кормовых дрожжей», «Волжский гидролизно-дрожжевой завод», Мамадышский спиртзавод», «ПК Петровский», «Биофуд».

Наконец, ещё одна категория, на которую обращает внимание эксперт — производство кормовых протеинов из отходов. В первую очередь в эту категорию попадают отходы животноводства — например, отходы боен. По сути, считает Наталья Чернышёва, получение кормовых протеинов из отходов — это вариации на тему производства мясокостной муки с попытками использовать не самое традиционное сырьё, так как кроме мясокостного и мясного сырья здесь в ход идут перо птицы и шкуры.